Ova slikovnica prava je bajka, priča o dva brata, o Mislavu i Zdeslavu, o lijepom i običnom, o dobrom i zavidnom, o omiljenom i neprihvaćenom. Postupci oba brata u ovoj priči pokazuju tajnu različitosti i otkrivaju što dovodi do nje. Nije vanjski izgled ono što čini Mislava Mislavom, a Zdeslava Zdeslavom. Zdeslav želi postati lijep i omiljen poput svojega brata, ali želi biti i bogat i uvažen, pa uz pomoć čarobnjaka i šarlatana pokušava to ostvariti. Neuspješno! Jednoga dana saznaje za Vilu govedaricu, zaštitnicu pastira, i njezine nadnaravne sposobnosti. Na dug put do nje polazi zajedno s Mislavom koji pomaže bratu da postane sretan. Kako im Vila pomaže - pogledajte sami. Ni nakon dvije zamjene izgleda, prve u kojoj postaje lijep i druge u kojoj mu se vraća prvotni izgled, Zdeslav nije zadovoljan, zavidan je i ogorčen - ne uspijeva postići sreću, ljubav, bogatstvo te odlazi u svijet. Mislav koji za brata daje svoju ljepotu i postaje običan i dalje je zadovoljan, radostan, dobar, suosjećajan. On voli brata, djevojku, svijet, život.